中国铁合金网讯：为分析欧盟钢铁业的成本竞争力及为欧洲相关政策的制定提供科学依据，欧盟委员会的科学和知识服务联合研究中心对欧盟与第三国钢铁工业生产成本进行了分析并发布了报告，现将主要内容摘录如下。

  1生产成本对比研究的范围及方法

  除欧盟27国外，被纳入本研究的第三国包括俄罗斯、土耳其、英国、美国、乌克兰、中国、印度、日本、韩国和巴西，根据世界钢铁协会数据，被纳入分析的所有国家和地区2019年粗钢产量占全球粗钢产量的比重达到90%。

  对各国的分析都基于代表性钢厂的样本数据进行，包括高炉-氧气转炉（BF-BOF）流程和电弧炉（EAF）流程，并且以热轧卷和线材分别代表扁平材产品和长材产品。

  本研究中使用的详细生产成本数据来自CRU提供的钢厂样本，且为2019年10月的钢铁成本模型数据，未受到今年新冠肺炎疫情的影响。此外，CRU的成本数据以美元/吨表示，本研究中采用2019年平均汇率（1欧元=1.1195美元）将数据换算为欧元/吨。表1列出了被纳入研究的来自11个国家或地区的153家钢厂的分布及数量，表2列出了此次研究的细分成本要素。最终研究结果以图表形式表示，将加权平均成本从最小到最大排序，垂直线代表每个国家或地区的成本波动范围。

  2研究结果

  2.1 BF-BOF流程热轧卷生产成本

  欧盟27国采用BF-BOF流程生产热轧卷的平均成本为458欧元/吨，仅低于乌克兰（477欧元/吨）和美国（466欧元/吨），高居第三位（图1）。但值得注意的是，最具竞争力的欧盟钢厂BF-BOF流程的最低生产成本（392欧元/吨）与印度钢厂的平均生产成本（392欧元/吨）相当，但高于俄罗斯（374欧元/吨）和韩国（381欧元/吨）。

  欧盟27国采用BF-BOF流程生产热轧卷的平均成本较高的原因在于所有主要成本要素均处于较高位置：

  1）欧盟27国的劳动力成本高居第二位，平均39欧元/吨，但也有钢厂可以与中等水平劳动力成本（24-29欧元/吨）的印度、巴西、日本和乌克兰钢厂竞争。

  2）欧盟27国的其他成本也高居第二位，平均126欧元/吨，有些欧盟钢厂的其他成本可与其他成本在116-119欧元/吨的英国、乌克兰和美国钢厂竞争。CO2成本包含在欧盟27国、英国和韩国的其他成本中，但影响很小。欧盟27国的CO2成本仅占BF-BOF流程总生产成本的2%。

  3）欧盟27国的能源成本高居第三位，平均77欧元/吨，占总生产成本的17%，仅低于日本、乌克兰。但一些欧盟钢厂的能源成本也具有一定竞争力，相当于韩国钢厂的平均水平。此外，英国的能源成本（63欧元/吨）低于所有欧盟27国钢厂。

  4）欧盟27国采用BF-BOF流程生产热轧卷的总生产成本中有65%是原材料成本，其对总成本的影响最大。欧盟27国钢厂的平均原材料成本（300欧元/吨）高居第四位。但值得注意的是，其中原材料成本最低的欧盟钢厂的这一成本为248欧元/吨，与所有其他国家钢厂原材料成本的平均值相近，印度除外，其原料成本只有221欧元/吨。

  欧盟27国钢厂在副产品收益中处于世界领先地位，排名第三位（在59-152欧元/吨之间），平均将热轧卷成本降低了83欧元/吨，这对提高欧洲钢铁工业竞争力水平具有重大影响。尤其值得一提的是，欧洲副产品收益的最佳值击败了样本中其他竞争对手。

  俄罗斯采用BF-BOF流程生产热轧卷的平均成本最低，仅为374欧元/吨，这也解释了黑海出口价格通常为全球价格下限的现象。俄罗斯BF-BOF流程钢厂在大多数细分成本领域几乎都处于最低和次低水平，但与此同时，他们副产品收益水平却最差（仅21欧元/吨）。

  美国采用BF-BOF流程生产热轧卷的平均成本在413-552 欧元/吨，与欧盟27国一致，且除能源成本外的大部分成本构成也与欧盟27国钢厂相似。美国能源成本为次低水平（33欧元/吨），但在副产品收益方面为第二差（仅24欧元/吨）。

  中国采用BF-BOF流程生产热轧卷原材料成本最高（319欧元/吨），但其总成本为第五低 （403欧元/吨），这主要是由于其人工成本和其他成本最低（分别为13欧元/吨和88欧元/吨）。中国BF-BOF流程的能源成本处于中间位置（60欧元/吨）。此外，平均而言，中国在副产品收益（78欧元/吨）方面排名第四位，非常接近欧盟27国水平。

  2.2 EAF流程热轧卷生产成本

  欧盟27国采用电炉流程生产热轧卷的平均成本居第二位（486欧元/吨），仅次于日本（554欧元/吨）。但是，与所有其他国家电炉流程热轧卷生产成本都非常相近（图2）。与BF-BOF生产流程相比，由于能源成本更高以及副产品收益较低，电炉流程生产热轧卷的成本通常更高。具体分析如下：

  1）所有地区电炉流程生产热轧卷的原料成本非常相近，略高于300欧元/吨。欧盟27国钢厂电炉流程原料成本范围很广，这意味着在样本涉及到的部分钢厂的原材料成本很低。

  2）除日本（78欧元/吨）外，其他所有国家/地区电炉流程生产热轧卷的人工成本都在土耳其的17欧元/吨和欧盟27国的19欧元/吨之间。

  3）欧盟27国采用电炉流程生产热轧卷的副产品收益为7欧元/吨，在美国和土耳其的之间。

  4）欧盟27国采用电炉流程生产热轧卷的能源成本为71欧元/吨，占总生产成本的15%，仅低于日本（83欧元/吨）。

  5）欧盟27国采用电炉流程生产热轧卷的其他成本为88欧元/吨，与整体水平相近。电炉流程生产热轧卷的CO2成本为0.9欧元/吨，对总成本的影响可以忽略不计。

  日本钢厂电炉流程生产热轧卷成本最高，为554欧元/吨，这主要是由于其人工成本（78欧元/吨）最高，而且这些钢厂没有副产品收益，对比之下相当于存在额外成本。

  美国钢厂电炉流程生产热轧卷的成本最低，为458欧元/吨，这主要由于其能源成本最低38欧元/吨。

  2.3 BF-BOF流程线材生产成本

  欧盟27国采用BF-BOF流程生产线材的平均成本最高，为516欧元/吨，即使成本最低的钢厂也几乎无法与其他国家竞争，而韩国BF-BOF流程线材平均生产成本最低，仅371欧元/吨（图3）。

  欧盟27国采用BF-BOF流程生产线材成本高企的主要原因如下：

  1）欧盟27国采用BF-BOF流程生产线材的原材料成本最高，为352欧元/吨，甚至远高于成本水平列第二位的中国钢厂的325欧元/吨。而原材料成本在总成本中的占比又高达68%，其他国家或地区平均占比为56%-79%。

  2）欧盟27国采用BF-BOF流程生产线材的人工成本高居第三位（44欧元/吨），其他成本（119欧元/吨）同样列第三位，其中CO2成本为8欧元/吨。

  3）欧盟27国采用BF-BOF流程生产线材的回收材料和能源的副产品收益最低，仅为55欧元/吨，远低于韩国钢厂的93欧元/吨。

  欧盟27国采用BF-BOF流程生产线材的能源成本（56欧元/吨）在正常范围内，即印度的32欧元/吨和日本的70欧元/吨之间。乌克兰钢厂的能源成本极高，为131欧元/吨。从占比看，欧盟27国钢厂BF-BOF流程生产线材的能源成本在总成本中的占比为11%，与其他国家相比几乎接近最低水平。

  2.4 电炉流程线材生产成本

  欧盟27国电炉流程线材平均总生产成本为480欧元/吨，仅次于美国（497欧元/吨），位居第二位（图4）。值得注意的是，欧盟27国电炉流程线材生产成本范围非常广。结果表明，一些欧洲钢厂电炉流程线材成本能够与土耳其和巴西电炉流程线材平均生产成本竞争，但仍高于中国、俄罗斯或印度电炉流程线材平均生产成本，后者的最低生产成本为371欧元/吨。

  注：（1）图1-图4从上至下依次为总成本、原材料成本、其他成本、能源成本、劳动力成本和副产品收益；

  （2）各简称代表国家如下：BRA为巴西，CHN为中国，EU27为欧盟27国，IND为印度，JPN为日本，KOR为韩国，RUS为俄罗斯，TUR为土耳其，UK为英国，URA为乌克兰，USA为美国。

  欧盟27国采用电炉流程生产线材的平均成本较高，主要原因如下：

  1）欧盟27国采用电炉流程生产线材的能源成本最高，平均为95欧元/吨，占总成本的比重为20%，在所有国家中占比最高。

  2）欧盟27国采用电炉流程生产线材的副产品收益平均只有6欧元/吨，即无法从回收材料和能源中获得很多收益，特别是与中国相比。

  3）欧盟27国人工成本高居第三位，为31欧元/吨。

  欧盟27国采用电炉流程生产线材的平均原材料成本与其他国家或地区一致，为279欧元/吨，占总成本的58%，介于其他国家或地区的52%-75%之间。欧盟27国采用电炉流程生产线材的原材料成本波动范围较宽，从222欧元/吨到336欧元/吨，这意味着某些钢厂的原料价格比巴西和俄罗斯钢厂的原材料成本更具竞争力（二者原材料成本分别为249欧元和268欧元/吨），但不及印度钢厂（原材料成本为200 欧元/吨）。

  3结论

  在上述研究的所有情况下，欧盟27国的平均生产成本都在前三高之内，同时成本波动范围较大。分析原因，主要是由于原材料和人工成本较高。此外，尽管欧盟27国的能源成本通常也略高于平均水平，但在电炉流程生产线材时，他们的能源成本最高。一般情况下，能源成本占不同生产工艺总成本的比重为11%-20%，而欧盟27国的能源成本占比最高，达到27%，因此也成为欧盟27国成本高企的重要影响因素。

  内容来源：冶金工业信息标准研究院