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当前，拉闸限电已经成为社会广泛关注的一个焦点，不仅给工业生产带来影响，而且影响到了部分居民的日常生活，也必然会影响到钢铁行业。基于此，10月8日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应等工作。会议提出，保障能源安全是“六保”的重要内容，要通过一系列措施保证电力和煤炭等供应。
限电的原因
9月份以来，今年的拉闸限电由局部地区扩展到多数省份，究其原因主要是经济较快发展导致能源供给相对不足，以及煤电价格倒挂和能耗双控等政策综合作用的结果。总体看，江苏、广西、宁夏、福建、陕西等省份限电原因，主要是能耗“双控”等政策因素；而辽宁、吉林、黑龙江、山东等省份限电原因，主要是煤炭价格上升导致火电企业生产意愿下降，以及部分地区非化石能源由于天气等因素未能充分释放能力；广东、云南等地限电，则是政策和市场因素叠加导致。
>>>>政策因素
8月17日，国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，指出青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏等7个省市能耗双控为一级预警；值得注意的是广东和广西上年前三季度、今年一季度和上半年均为双控一级预警，而江苏由上年前三季度的双控三级预警逐步上升至今年上半年的双控一级预警，上述省市前8个月钢产量占全国产量的比重为23.9%。另外，从一季度和上半年比较看，福建和陕西能耗双控完成情况不理想，而浙江、四川、贵州、江西等地指标呈好转的趋势。10月8日的国务院常务会提出要做好有序用电管理，纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳，同时指出要做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。可以预计，四季度能耗强度处于一级预警区间的省份将继续执行较为严格的能耗政策。
表1 各地区2021年一季度和上半年能耗双控目标完成情况预警等级
9月16日，国家发改委在发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，指出将“能耗双控”考核结果作为省级人民政府领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。该方案出台被认为是各地区限电力度加大的直接“导火索”。
9月份是三季度最后一个月，为了完成前三季度及全年任务，在发改委相关政策出台后，处于能耗预警一级、二级的省份纷纷出台限电限产措施以保证完成能耗“双控”任务，这次限电具有时间跨度长（大部分地区限电时间延至国庆节后，部分地区对钢铁行业限电至年底）、限电力度大（部分地区要求钢铁行业按50%产能生产）的特点。
>>>>市场因素
从供给端看，今年1-8月份，火电发电量同比增长12.6%，而原煤产量增速仅为4.4%，进口下降10.3%，由此导致动力煤价格大幅攀升，“市场煤、计划电（基准价+上浮不超过10%、下浮不超过15%）”机制下，发电企业发电意愿下降；另外，前8个月我国火力发电占比达到71%，非水可再生能源发电（规模、增速、质量）的增量难以支撑短期电力消费增量和减碳任务，而今年部分地区由于天气原因导致风电、水电发电能力下降，影响了电力总体供应。
从需求端看，经济回升和出口强劲刺激用电需求的增长。1-8月，第一、二、三产业用电量同比分别增长19.3%、13.1和21.9%，其中四大高载能行业合计用电量同比增长11.0%（黑色行业同比增长12.6%）；2020年三季度以来我国工业增加值增幅和产能利用率均高于往年同期；8月份，我国出口总值同比增长15.7%，1-8月份累计出口同比增幅达到23.2%。
限电的影响
今年下半年开始，已有部分企业受限产影响而控制产量；9月份以来，限电政策持续加码。从各地政府网站、上市公司公告及市场调研机构调研结果等显示，已有江苏、广东、广西、云南、福建、河北等多地的钢铁企业受到限电影响，特别是电炉钢企业当月产量明显下降。
中钢协统计结果表明，9月中旬重点钢企粗钢日均产量环比下降2.62%至199.1万吨，较去年同期低逾7%，创出17个月新低。
表2 主要钢材品种市场库存变化表 单位：万吨
钢铁行业是能源密集型行业，不同工艺企业能源结构差距较大。长流程钢铁企业能源结构以煤为主，电耗仅占约10%；短流程钢铁企业电耗约占60%以上，考虑到废钢资源量和废钢价格的双重因素制约，我国电炉企业配备高炉工序的比例较高，因此平均来看我国电炉企业的电耗约占40%-60%左右。近年来，随着行业节能降耗的持续推进，钢铁企业能源利用效率逐步提升，企业自发电比例逐步上升；目前，钢铁企业平均自发电比例在55%左右，平均吨钢发电量在200度左右。
从限电效果看，电网限电影响较大的是废钢短流程企业，江浙和广东等地废钢资源丰富，短流程企业较多，这些企业以生产长材为主，限电对企业生产影响很大；而长流程企业多数备有自备电厂，且配备焦化工序的钢铁联合企业自发电比例普遍高于65%，甚至可达到75%以上，可以通过自发电量对生产节奏进行调节，国内板材基本由长流程企业生产。9月份钢材库存变化也表明，螺纹钢、线材等长材受限电政策影响较大，库存周降幅达到10%左右，而板材降幅仅为3%左右。
表3 9月份钢材分品种价格变化表
与建筑业相比，今年制造业需求较好，板材企业效益总体优于长材企业；从供给端看，进入9月份以来，限电政策对长材影响较大，长材库存下降，供需改善，是长材价格9月第五周小幅上升的重要因素，同期板材价格则小幅下滑。因此，四季度长材与板材利润差有可能缩小。
未来发展趋势
既要解决能源问题，又要实现“碳达峰、碳中和”的目标，需从能源供给端和需求端进行政策引导；在供给端要提升能源生产技术水平和提高效率，比如储能技术、页岩气等方面的突破；在需求端要推进用能行业的产业升级，要鼓励低碳能源的使用，要对化石能源进行征税弥补其外部性污染。
从政策层面看，我国从“十一五”时期即已开始制定能耗控制目标，“十一五”至“十三五”期间，我国单位GDP能耗降幅分别达到19.1%、18.4%、13.2%，“十四五”提出下降13.5%的目标；2021年提出单位GDP能耗下降3%的目标基本上延续了近年来的水平，政策力度没有明显提升。但是值得注意的是，2016年国家发改委与国家能源局制定的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》中提出，2021至2030年，能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内。2020年我国能源消费总量49.8亿吨标准煤，据2020年的总量控制目标仅有年均增速1.9%的空间，因此，未来十年要保持经济增长处于合理区间就必须使能耗强度继续显著下降才行。“十四五”规划要求“保持制造业比重基本稳定”，也就意味着制造业“双控”仍需加码。
从短期电力供应看，9月29日，山西与14省（区、市）签订四季度煤炭中长期保供合同，中央驻晋企业、晋能控股集团、山西焦煤集团、华阳新材料科技集团、潞安化工集团等分别对14个省份承担保供任务，并保证不打折扣落实保供任务合同量，预计四季度能够扭转煤炭短缺的现象。
从中长期电力供应看，“十四五”可再生能源发展将进入“大规模”、“高比例”发展的新阶段。到“十四五”末，可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%；可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过50%，可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费增量的主体。随着能耗双控成果的实现和能源供应能力的增长，大面积电力短缺的现象预计不会再发生。
从钢铁行业限产目标看，限电、限产是各地管控能耗的最直接有效的方式。控产量是今年政府提出的重要目标，政策要求多数省份钢产量不超过上年水平，河北省提出钢产量同比下降2171万吨。2021年1-8月，除河北省和天津市外，产钢省份钢产量同比均不同程度地增长，要实现全年目标，预计四季度每月钢产量将降至7700万吨左右才有可能实现。
表4 2021年1-8月分省市钢产量变化表 单位：万吨
结合上半年能耗强度一级预警的省份和钢产量增幅较大省份的实际情况，预计广西、宁夏、广东、云南、福建、江苏、陕西等地在四季度仍将实行较为严格的钢铁管控政策。
限电政策不仅对钢铁行业的生产产生影响，同时，也会对下游行业的需求产生影响。因此，一方面要关注限电政策会对钢材市场产生供需双方的影响，另一方面也要对政府有关部门处理这一问题的决心和能力持有信心，不会让这一问题持续发展到影响经济增长保持在合理区间的地步。
限电政策将倒逼钢铁企业进一步提升能源利用效率，减少电力消耗，降低污染物排放；同时限电政策将影响钢铁产量，也将进一步影响钢铁产品的价格。 “双控”背景下，钢铁企业一是要通过技术进步，持续提高二次能源利用效率，一方面能够完成企业的“双控”任务，也为区域双控目标实现做出贡献；另一方面，提高能耗、提高发电效率也能支持企业在限能、限电情景下合理调节生产。二是要全面提升绿色发展水平，尽早通过超低排放改造，争取不受差异化管控的限制，争取发展权。三是要提高产品附加值，创造更多产值，降低增加值能耗；四是密切跟踪政策，关注国家和各地区在用能权、可再生能源消费、绿色电力证书交易等领域的最新动态，新政策出台时能够争取主动，积极应对。
作者 | 史慧恩 陈瑜（作者单位：冶金工业经济发展研究中心）
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