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打印中国铁合金网讯：6月1日，上海电力(600021.SH)披露，长江电力(600900.SH)以现金认购公司非公开发行的A股股票；本次权益变动后，预计长江电力持有上海电力的股份数量为423,148,004股，占公司总股本比例从目前的9.98%提升至14.21%，为上海电力第二大股东，仅次于控股股东国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投集团”）。
上周五（5月28日），上海电力发布非公开发行A股股票预案。据此，该公司拟以6.17元/股的价格，向控股股东国家电投集团、长江电力合计发行不超过3.62亿股股份，募集不超过22.31亿元资金。
其中，长江电力作为战略投资者，拟斥资不超过10亿元认购不超过1.63亿股股份；国家电投集团继续增持1.99亿股，认购金额约12.31亿元。国家电投集团及长江电力认购获得的本次公司非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。本次公开发行完成后，国家电投集团及其子公司合计持有上海电力59.73%的股份，仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。
上海电力称，除此次外，长江电力无明确在未来12个月内增持或减少其在上市公司股份的计划；长江电力拟长期持有上市公司股权。
上海电力看重长江电力的水电优势
5月28日，上海电力与长江电力还签署了《上海电力股份有限公司与中国长江电力股份有限公司之战略合作协议》。据此，双方将根据业务发展的需要及中央关于“碳达峰、碳中和”的战略目标，在清洁能源领域深入展开战略合作。
上海电力是长三角和华东区域最重要的综合性电力企业之一，主营业务包括发电、供热、综合智慧能源等。目前，该公司仍以传统能源为主；截至2020年底，公司控股装机容量1676.29万千瓦，其中：煤电852.80万千瓦、占比50.87%，气电239.82万千瓦、占比14.31%，风电293.9万千瓦、占比17.53%，光伏发电289.77万千瓦、占比17.29%。去年，公司完成合并口径发电量491.27亿千瓦时，同比上升0.95%，其中煤电完成358.90亿千瓦时、气电完成47.76亿千瓦时、风电完成49.89亿千瓦时、光伏发电完成34.71亿千瓦时。近年来，上海电力发力清洁能源。2020年，公司全年新增电力装机94.6万千瓦，全部为清洁能源。
财务数据显示，2018年至2020年，该公司实现营业收入分别是227.79亿元、236.9亿元、242.03亿元，对应的盈利额分别是27.52亿元、9.62亿元、8.89亿元；2021年一季度，该公司营业收入、盈利分别是72.02亿元、2.68亿元。截至2021年6月1日，其收盘价是6.93元/股，最新市值是181亿元。
上海电力坦言，其看重长江电力在水电方面的优势。该公司认为，水电具有可再生、无污染、技术成熟、调峰能力强等特点，其二氧化碳“零排放”特征将为我国“碳达峰、碳中和”战略发挥重要作用。
资料显示，同样由国务院国资委实际控制的长江电力是A股市值最大的电力上市公司（截至2021年6月1日收盘价是19.93元/股，市值4532亿元），也是全球最大的水电上市公司。财务数据显示，2018年至2020年，该公司的营业收入分别是512.14亿元、498.74亿元、577.83亿元，对应的净利润分别是226.44亿元、215.67亿元、265.06亿元。2021年一季度，该公司营收、净利润分别是88.7亿元、28.69亿元。
此外，长江电力以大型水电运营为主业，拥有管理运行大型水电站的能力、大型水电站检修维护能力、跨大区的电能营销能力及融资和资产并购整合能力，是国内最大的清洁能源上市公司。据介绍，长江电力管理运行包括三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德等5座巨型水电站。截至2020年底，长江电力总装机容量4559.50万千瓦（未含目前受托管理的乌东德电站），其中国内水电装机4549.50万千瓦，占全国水电装机总量的12.32%。
长江电力近期坦言，公司将继续坚持战略引领和聚焦主责主业，一是以公司电能消纳区域为重点，对优质综合能源平台进行战略投资，二是以推进长江流域水资源综合利用效益最大化为目标，对流域优质水电企业进行股权投资，三是积极培育和发展国内外配售电业务，四是积极探索推进其他清洁能源项目投资，五是产业链延伸的战略性新兴产业投资。
上海电力指出，清洁能源的消纳是当前上海电力工作重点，也是“十四五”期间上海电力大力发展清洁能源战略所要解决的关键问题。长江电力在大型清洁能源方面的营销能力，可为上海电力在清洁能源的消纳方面提供经验；同时，长江电力已在德国、巴基斯坦、秘鲁等全球各地有清洁能源项目，其在全球清洁能源项目的开发能力，可为上海电力在国际清洁能源的开发提供有益借鉴；据悉，上海电力正在积极开拓海外市场，目前在日本及欧洲市场拥有在建及投运的清洁能源项目。
具体从战略合作来看，长江电力是“长江大保护”战略的重要参与者，在提高长江流域清洁能源占比，推进氢能等绿色能源在长江流域的应用等领域，具有资金、市场、人员等方面的优势。依托长江电力在长江经济带管理运行的清洁能源，双方将合作提升清洁能源比例，开发绿氢资源，将绿氢运至长江中下游地区，并利用上海电力在上海及长三角地区布局建设的加氢网络及用氢场景，实施氢能、电能替代和环境治理。
同时，长江电力运行管理的大型清洁能源电站均为国家重点能源工程和“西电东送”骨干电源，与送受电省市在电力供应、低碳发展等方面保持着良好的政企关系，长三角地区是长江电力售电的重点地区。上海电力指出，依托长江电力的良好市场资源和政企关系，将促进公司在长三角地区售电业务的发展，优化电力资源配置，增强公司的盈利能力。
此次定增募资主投风电项目
定增方案显示，上海电力此次募投资金将全部投资于清洁能源项目和补充流动资金项目，旨在大力发展新能源业务。
具体看来，上海电力拟投入本次定增募资的22,533.67万元用于盐城滨海南H3#海上风电项目，该项目预计全部投资财务内部收益率为10.41%（所得税前），投资回收期为12.11年。同时，江苏如东H4#海上风电场项目将投入募资38,450万元，该项目全部投资财务内部收益率预计为10.35%（所得税前），投资回收期为11.30年。江苏如东H7#海上风电场项目拟投入本次非公开发行募集资金42,465万元，项目全部投资财务内部收益率为10.03%（所得税前），投资回收期为11.42年。
同时，就响水陈家港风电项目，上海电力拟投入募资2530万元，项目全部投资财务内部收益率为10.30%（所得税前），投资回收期为9.20年。盐城滨海头罾风电场二期项目拟投入募资5059.20万元，项目全部投资财务内部收益率为15.41%（所得税前），投资回收期为7.40年。宜兴杨巷渔光互补光伏发电项目拟投资募资3375万元，项目全部投资财务内部收益率为7.46%（所得税前），投资回收期为11.47年。宜兴杨巷分散式风电场项目拟投资募资3150万元，项目全部投资财务内部收益率为9%（所得税前）。浙能嵊泗2#海上风电场工程项目拟投入募资38635.49万元，项目全部投资财务内部收益率为8.51%（所得税前），投资回收期为13.44年。
此外，上海电力拟以本次发行募集资金不超过66942.16万元用于补充流动资金。该公司称，近年来，公司进入新能源项目的建设高峰期，资本性支出较大，截至2020年12月31日的合并口径资产负债率是73.11%，高于同行公司平均水平的57.96%。
来源：界面新闻官方帐号
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- [责任编辑：李慧]
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